몇 세기 전 사람들은 자신들과는 다른 지혜로운 종족을 멸망시켰다. 그들은 바로 마법을 다룰수 있는 자. 어렵게 목숨을 건진 몇 안돼는 마법사들은 뉴욕의 작은 곳에 사람들의 시선을 피할수 있는 장소를 마련한다. 비밀의 도시라고 불리우는 이곳에는 마녀와 뱀파이어, 어둠의 기사와 요정, 늑대인간과 마법사들이 함께 지내는 곳이다. 하지만 그레이트 하우스들끼리의 싸움은 끊이질 않고 결국, 몇몇 인간들도 그 싸움에 휘말리게 되는데…
몇 세기 전 사람들은 자신들과는 다른 지혜로운 종족을 멸망시켰다. 그들은 바로 마법을 다룰수 있는 자. 어렵게 목숨을 건진 몇 안돼는 마법사들은 뉴욕의 작은 곳에 사람들의 시선을 피할수 있는 장소를 마련한다. 비밀의 도시라고 불리우는 이곳에는 마녀와 뱀파이어, 어둠의 기사와 요정, 늑대인간과 마법사들이 함께 지내는 곳이다. 하지만 그레이트 하우스들끼리의 싸움은 끊이질 않고 결국, 몇몇 인간들도 그 싸움에 휘말리게 되는데…